一组数据告诉你全球葡萄酒产业的发展趋势

发布时间:2018-06-12 16:00:48 | 来源:华夏酒报 | 作者:徐菲远 | 责任编辑:

  国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)公布了2017年全球葡萄酒业的相关数据,包括全球葡萄种植面积、葡萄酒产量、葡萄酒消费以及葡萄酒进出口贸易情况。


  数据表明,2017年,全球葡萄酒产量在创下历史低点的同时,葡萄酒消费和国际贸易继续保持平稳增长。中国仍是全球葡萄酒市场最大的亮点,消费量增长了3.5%,进口量也大幅上升17%,达7.5亿升,位居全球第四。




  葡萄种植面积略有下降


  2017年,全球葡萄种植面积比2016年减少约2.2万公顷,至760万公顷。


  自2011、2012年以来,欧盟葡萄种植面积下降的速度明显放缓。据估计,目前欧盟葡萄种植面积约有330万公顷,较2016年减少了5600公顷。


  目前西班牙依旧是全球葡萄种植面积最大的国家,约为96.7万公顷。在欧洲地区,法国位居第二,约为78.7万公顷;意大利第三,约为69.5万公顷。


  欧洲以外地区的葡萄种植面积也基本保持稳定,约为360万公顷。中国的葡萄种植经历了10年的迅速增长之后,增幅有所放缓,目前约为87万公顷。


  土耳其葡萄种植面积继续呈现下降趋势,2017年比上年减少了1.97万公顷。一直被视为全球葡萄种植面积增速最快的亚洲增幅已经放缓。


  北美洲和南美洲的种植面积几乎没有任何变化。大洋洲方面,澳大利亚葡萄种植面积的下降也似乎趋缓,目前约为14.5万公顷,新西兰稳定在4万公顷。


  南非葡萄种植面积自2012年一直在缓慢减少,目前约为12.5万公顷。


  产量达历史低点


  2017年,受不良气候影响,全球葡萄酒产量约为250亿升,相比2016年下降8.6%,减少了23.6亿升,创下历史性低点。


  由于不利天气的影响,欧盟葡萄酒产量约为141亿升,较2016年下降了将近14.6%,比历史性低产年份2012年还减少了4.5%。


  与2016年相比,意大利的葡萄酒产量下降17%,为42.5亿升;法国下降19%,为36.7亿升;西班牙下降20%,为32.1亿升;德国下降15%,为7.7亿升。


  从欧盟以外地区来看,美国2017年葡萄酒产量仍保持高位,几乎与2016年相同,约为23.3亿升。


  南美洲各国情况不一,阿根廷约为11.8亿升;巴西约为3.4亿升;智利大幅减产,仅为9.5亿升。南非约为10.8亿升。澳大利亚葡萄酒产量约为13.7亿升,新西兰为2.9亿升。


  消费继续稳步增长


  2017年,全球的葡萄酒消费量约为243亿升,比2016年上升了1.8亿升。在2008~2009年的金融危机导致全球葡萄酒消费量降低之后,目前全球的葡萄酒消费已经逐渐恢复,自2014年起就已呈现出逐渐上升的良好趋势。


  美国葡萄酒消费量约为32.6亿升,较上年增长了2.9%,进一步稳固了其自2011年起全球最大葡萄酒消费国的地位。


  在欧洲的主要产酒国和消费国,葡萄酒消费量的下降也暂时停止,法国2017年葡萄酒消费量较2016年略有下降,为27亿升;意大利略有增长,为22.6亿升;西班牙为10.3亿升;德国为20.2亿升。英国则在2016年略有下降的基础上,重新回升到2015年的水平,为12.7亿升。


  中国的葡萄酒消费量约为18亿升,较2016年增长3.5%。


  大洋洲方面,澳大利亚和新西兰的葡萄酒消费量都保持稳定,新西兰略有下降,约为0.9亿升;澳大利亚略有上升,约为5.8亿升。


  南非葡萄酒消费量继续保持上升,2017年达到4.5亿升。


  国际贸易更趋活跃


  2017年,全球葡萄酒出口量约为107.9亿升,较2016年增长3.4%;出口额约304亿欧元,同比增长4.8%。


  就出口量而言,西班牙是全球最大的葡萄酒出口国,以22.1亿升的出口量占据20.5%的份额;新西兰、智利、葡萄牙、法国、意大利和南非的出口量增幅均超过3%,阿根廷、美国和西班牙的出口量出现显著下降趋势。


  就出口额而言,法国是全球最大的葡萄酒出口国,2017年达到90亿欧元。


  就数量而言,瓶装葡萄酒的出口占比从2016年的54%升至2017年的57%。而在2000~2016年,瓶装葡萄酒的出口呈现下降趋势,从65%降至54%。2017年,德国、葡萄牙、阿根廷和法国等国家的瓶装葡萄酒(<2升)出口占比都非常高。从出口额来看,瓶装葡萄酒占比高达72%。


  增长最快的仍然是起泡酒,2017年出口量和出口额分别上升11.2%和8.9%,出口量达到8.6亿升。就出口量而言,意大利和法国占据最大比重,分别占18%和13%。此外,西班牙和南非的起泡酒出口也表现出上升趋势。


  起泡酒占到了全球葡萄酒出口总量的8%,但出口额占到了19%。


  2017年,全球散装酒出口大幅下跌。在西班牙、南非、智利、澳大利亚和美国,散装酒继续占据相当大的份额。从出口量来看,德国、阿根廷、葡萄牙的散装酒出口显著下降,但新西兰的散装酒出口出现上升。2017年,散装酒(或2升及以上包装)占到全球葡萄酒总出口额的8%,出口量则占到35%。


  主要出口国


  从不同国家来看,全球葡萄酒贸易主要被西班牙、意大利和法国等产酒大国所主导,这三个国家占到了全球葡萄酒出口总量的54.6%,约为58.9亿升;占到出口总额的58.2%,约为177亿欧元。


  就出口额而言,意大利和法国2017年出现了显著上升,这主要是由于西班牙出口的显著下降。与2016年一样,智利、新西兰和澳大利亚的出口额均出现上升,它们所占份额分别为9%、2%和7%。


  而阿根廷和美国的出口额则出现显著下降,降幅分别达到14.0%和13.5%,其次是西班牙,下降9.7%。


  就出口额而言,意大利和法国继续主导全球市场,分别占到29.6%和19.3%。


  虽然西班牙葡萄酒出口量非常高,但由于散装酒所占比重较大(2017年散装酒出口量和出口额分别占到55%和20%),导致其出口均价低于意大利和法国(这两国出口额分别占26%、12%,出口量分别占6%和2%)。因此,西班牙虽然出口量占到全球的20.5%,出口额却仅占9.3%。




  主要进口国


  全球排名前五位的葡萄酒进口国分别是德国、英国、美国、法国和中国,2017年,上述5个国家总共进口了55.3亿升葡萄酒,总金额达到144亿欧元。


  从数量来看,德国仍是全球最大的葡萄酒进口国,进口量比2016年微降0.1%,进口额下滑1.6%。


  英国仍是全球第二大进口国,进口量为13.2亿升,进口额为35亿欧元,较2016年下降1.3%,脱欧对于英国葡萄酒市场的影响目前尚难以预测。


  美国继2015年进口呈显著上升,2016年增长停滞之后,2017年又重返升势,进口量和进口额分别增长5.7%和3.6%,进一步巩固了其作为全球葡萄酒最大进口国的地位(以金额计)。按进口量计算,美国以11.8亿升位居第三,仅次于德国和英国。


  2017年,法国葡萄酒进口量再度出现上升,表现出该国入门级葡萄酒供应不足,到了年末,这种形势在因遭遇超低产年份表现得更为加剧。


  中国的葡萄酒进口再度出现大幅上升,进口量增长17%,达7.5亿升,瓶装酒进口额增长15%,达24.6亿欧元,中国仍是全球第四大葡萄酒进口国(按金额计),仅略低于排在第三位的德国(24.7亿欧元)。


  俄罗斯的葡萄酒进口出现显著回升,进口量增长10.4%,进口额更是增长32.6%,达到8.78亿欧元。


  此外,荷兰的葡萄酒进口量和进口额也分别同比增长10.9%和16.2%。


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